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[公告]余姚市城市建设投资发展有限公司:17余投03:余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券受托管理事务报告(2018年度)-CFi.CN中财网

2020-07-03来源:宁波房产网正文:[公告]余姚市城市建设投资发展有限公司:17余投03:余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券受托管理事务报告(2018年度)-CFi.CN中财网

[公告]余姚市城市建设投资发展有限公司:17余投03:余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券受托管理事务报告(2018年度)

时间:2019年06月28日 16:06:15 中财网

债券代码:
118549.SZ 债券简称:
16 余投
01


债券代码:
118755.SZ 债券简称:
16 余投
02


债券代码:
114043.SZ 债券简称:
16 余投
03


债券代码:
112509.SZ 债券全称:
17 余投
01


债券代码:
112549.SZ 债券全称:
17 余投
02


债券代码:
112609.SZ 债券简称:
17 余投
03














余姚市城市建设投资发展有限公司


(注册地址:余姚市南兰江西路 292 号)





公司债券
代为管理事务报告



2018 年度)











债券代为管理人




logo
(住所:浙江省杭州市
江干区
五星路
201号)




2019 年
6 月



重要声明




以下全称
“浙商证券
”)
编成本报告的内容及信息均
来源于余姚市城市建设投资发展有限公司

以下简称
“发行人
”或
“公司
”或
“余姚
城投
”)
对外公布的

余姚市城市建设投资发展有限公司
2018 年年度报告

等相
关公开发表信息透露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向
的其他材料。




本报告不构成对投资者进行或不展开某项不道德的引荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立国家判断,而不该将本报告中的任何内容据以作为
或声明。




















































目录
最重要声明 .................................................................................................................................. 1
第一章 本期
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况 ......................................................................... 11
第三章 发行人募集资金用于情况 ....................................................................................... 14
第四章 增信机制及债务确保措施情况 ............................................................................... 16
第五章 债券持有人会议召开情况 ....................................................................................... 17
第六章 本期
第七章 本期
第八章 根本性事项基本情况及处理结果 ............................................................................... 20
第九章 代为管理人履行职责情况 ....................................................................................... 21
第十章 其他最重要事项 ........................................................................................................... 22



第一章 本期


一、债券
核准
及备案情况



2015 年
12 月
1 日,深圳证券交易所向公司开具了《上海证券交易所转让无异议函》(深
证函
[2015]613 号),对公司本次非公开发行




2016 年
4 月
11 日,中国证券监督管理委员会向公司开具了《关于核准余姚
市城市建设投资发展有限公司向合格投资者公开发行

[2016]756 号),对公司本次面向合格投资者公开发行
核准。




二、




(一)余姚市城市建设投资发展有限公司
2016 年非公开发行
一期)


1、债券名称



余姚市城市建设投资发展有限公司
2016 年非公开发行



2、债券全称及代码



本期债券简称为
“16 余投
01”,
债券代码为
“118549.SZ”。



3、债券发售规模



本期债券的发行规模为人民币
10 亿元。




4、债券存续期限



本期债券的期限为
5 年期相同利率品种。




5、债券利率



本期债券票面利率为
4.95%



6、债券形式



本期债券为实名制记账式




7、还本付息方式及缴纳金额



本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。

利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期
式及其他具体安排按照登记机构涉及业务规则办理。




8、起息日



本期债券的起息日为
2016 年
3 月
23 日。




9、付息日



本期债券的付息日期为
2017 年至
2021 年间每年的
3 月
23 日。如遇法定节
假日或休息日,则延后至其后的第
1 个工作日。




10、兑付日



本期债券的兑付日期为
2021 年
3 月
23 日。如时逢法定节假日或休息日,则顺
顺延其后的第
1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利
息。




11、计息期限



本期债券的计息期限为
2016 年
3 月
23 日至
2021 年
3 月
23 日。




12、借贷情况



本期债券为无担保债券。




13、信用等级及资信评级机构


经大公国际资信评估有限公司审定,发行人发售时的主体信用评级为
AA,放
行时债项未评级。




14、
主承销商、
债券受托管理人







(二)余姚市城市建设投资发展有限公司
2016 年非公开发行
二期)


1、债券名称



余姚市城市建设投资发展有限公司
2016 年非公开发行



2、债券简称及代码



本期债券简称为
“16 余投
02”,
债券代码为
“118755.SZ”。



3、债券发售规模



本期债券的发售规模为人民币
10 亿元。




4、债券延续期限



本期债券的期限为
5 年期相同利率品种。




5、债券利率



本期债券票面利率为
4.60%



6、债券形式



本期债券为实名制记账式




7、还本付息方式及支付金额



本期债券使用单利按年计息,不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。

利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期
式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。




8、起息日



本期债券的起息日为
2016 年
7 月
21 日。




9、付息日



本期债券的付息日期为
2017 年至
2021 年间每年的
7 月
21 日。如时逢法定节
假日或休息日,则延后至其后的第
1 个工作日。




10、兑付日



本期债券的兑付日期为
2021 年
7 月
21 日。如时逢法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第
1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利
息。




11、计息期限



本期债券的计息期限为
2016 年
7 月
21 日至
2021 年
7 月
21 日。




12、借贷情况



本期债券为无担保债券。




13、信用等级及资信评级机构


经大公国际资信评估有限公司审定,发行人发行时的主体信用评级为
AA,发
行时债项未评级。




14、
主承销商、
债券代为管理人







(三)
余姚市城市建设投资发展有限公司
2016 年非公开发行
三期)



1、债券名称



余姚市城市建设投资发展有限公司
2016 年非公开发行



2、债券全称及代码



本期债券全称为
“16 余投
03”,
债券代码为
“114043.SZ”。



3、债券发售规模



本期债券的发售规模为人民币
10 亿元。




4、债券延续期限



本期债券的期限为
5 年期相同利率品种。




5、债券利率



本期债券票面利率为
4.04%



6、债券形式



本期债券为实名制记账式




7、还本付息方式及缴纳金额



本期债券采用单利按年计息,计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。

利息每年缴纳一次,最后一期利息随本金一起支付。本期
式及其他具体安排按照注册机构涉及业务规则办理。




8、起息日



本期债券的起息日为
2016 年
11 月
7 日。




9、付息日



本期债券的付息日期为
2017 年至
2021 年间每年的
11 月
7 日。如时逢法定节
假日或休息日,则延后至其后的第
1 个工作日。




10、兑付日



本期债券的兑付日期为
2021 年
11 月
7 日。如时逢法定节假日或休息日,则顺
顺延其后的第
1 个工作日;延后期间兑付款项不另计利
息。




11、计息期限



本期债券的计息期限为
2016 年
11 月
7 日至
2021 年
11 月
7 日。




12、担保情况



本期债券为无担保债券。




13、信用等级及资信评级机构


经大公国际资信评估有限公司评定,发行人发行时的主体信用评级为
AA+,
发行时债项未评级。




14、
主承销商、
债券受托管理人







(四)余姚市城市建设投资发展有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行







1、债券名称



余姚市城市建设投资发展有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行
券(第一期)



2、债券简称及代码



本期债券简称为
“17 余投
01”,
债券代码为
“112509.SZ”。



3、债券发售规模



本期债券的发行规模为人民币
5 亿元。




4、债券存续期限



本期债券的期限为
5 年期固定利率品种。




5、债券利率



本期债券票面利率为
5.18%



6、债券形式



本期债券为实名制记账式




7、还本付息方式及缴纳金额



本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。

利息每年缴纳一次,最后一期利息随本金一起缴纳。本期
的本息支付方
式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。




8、起息日



本期债券的起息日为
2017 年
3 月
23 日。




9、付息日



本期债券的付息日期为
2018 年至
2022 年间每年的
3 月
23 日。如时逢法定节
假日或休息日,则延后至其后的第
1 个工作日。




10、兑付日



本期债券的兑付日期为
2022 年
3 月
23 日。如时逢法定节假日或休息日,则顺
顺延其后的第
1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。




11、计息期限



本期债券的计息期限为
2017 年
3 月
23 日至
2022 年
3 月
23 日。




12、担保情况



本期债券为无担保债券。




13、信用等级及资信评级机构



2017年
3月
13日,大公国际公布《余姚城市建设投资发展有限公司
2017年面向
合格投资者公开发行
AA+,债券信用等级为
AA+,评级未来发展为稳定。




14、
主承销商、
债券受托管理人







(五)余姚市城市建设投资发展有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行




1、债券名称



余姚市城市建设投资发展有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行
券(第二期)



2、债券简称及代码



本期债券全称为
“17 余投
02”,
债券代码为
“112549.SZ”。



3、债券发售规模



本期债券的发售规模为人民币
5 亿元。




4、债券存续期限



本期债券的期限为
5 年期固定利率品种。




5、债券利率



本期债券票面利率为
5.20%



6、债券形式



本期债券为实名制记账式




7、还本付息方式及缴纳金额



本期债券采用单利按年计息,计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。

利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期
的本息支付方
式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。




8、起息日



本期债券的起息日为
2017 年
7 月
17 日。




9、付息日



本期债券的付息日期为
2018 年至
2022 年间每年的
7 月
17 日。如遇法定节
假日或休息日,则延后至其后的第
1 个工作日。




10、兑付日



本期债券的兑付日期为
2022 年
7 月
17 日。如时逢法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第
1 个工作日;延后期间兑付款项不另计利息。




11、计息期限



本期债券的计息期限为
2017 年
7 月
17 日至
2022 年
7 月
17 日。




12、担保情况



本期债券为无担保债券。




13、信用等级及资信评级机构


2017年
7月
10日,大公国际公布《余姚城市建设投资发展有限公司
2017年面向
合格投资者公开发行
AA+,债券信用等级为
AA+,评级展望为平稳。




14、
主承销商、
债券代为管理人







(六)余姚市城市建设投资发展有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行




1、债券名称



余姚市城市建设投资发展有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行
券(第三期)



2、债券全称及代码



本期债券简称为
“17 余投
03”,
债券代码为
“112609.SZ”。



3、债券发行规模



本期债券的发行规模为人民币
5 亿元。




4、债券延续期限



本期债券的期限为
5 年期固定利率品种。




5、债券利率



本期债券票面利率为
5.47%



6、债券形式



本期债券为实名制记账式




7、还本付息方式及支付金额



本期债券采用单利按年计息,计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。

利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期
式及其他具体安排按照注册机构涉及业务规则办理。




8、起息日



本期债券的起息日为
2017 年
11 月
6 日。




9、付息日



本期债券的付息日期为
2018 年至
2022 年间每年的
11 月
6 日。如时逢法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个工作日。




10、兑付日



本期债券的兑付日期为
2022 年
11 月
6 日。如时逢法定节假日或休息日,则顺
顺延其后的第
1 个工作日;延后期间兑付款项不另计利
息。




11、计息期限



本期债券的计息期限为
2017 年
11 月
6 日至
2022 年
11 月
6 日。




12、借贷情况



本期债券为无担保债券。




13、信用等级及资信评级机构


2017年
10月
26日,大公国际公布《余姚城市建设投资发展有限公司
2017年面
向合格投资者公开发行

AA+,债券信用等级为
AA+,评级未来发展为稳定。




14、
主承销商、
债券受托管理人

























第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况


一、发行人基本情况



公司名称:
余姚市城市建设投资发展有限公司



英文名称
:Yuyao Construction Investment Development Co.,LTD.



法定代表人
:胡益蓉



成立日期:
2001 年
4 月
17 日



注册资本:
180,000 万元人民币



实缴资本:
180,000 万元人民币



公司类型:有限责任公司(法人独资)



登记地址:浙江省余姚市谭家岭东路
2 号南雷大厦十七楼



邮政编码:
315402



信息披露事务负责人:张维



联系方式:
0574-62711484



经营范围:城市
建设研发、项目投资,市政公用基础设施建设,房地产开
放(资质三级)(上述经营范围不不含国家法律法规以定禁令、容许和许可经营的
项目)。




二、发行人
2018 年度经营情况


公司主要负责管理余姚市基础设施建设、安置房开发投资以及水务等公用事业
的运营,主营业务收入主要源于安置房业务、供水业务、天然气业务、土地
整理业务等。


报告期内,公司安置房销售收入36,111.28万元,占到营业收入的比例为32.78%;
供水收入29,186.51万元,占到营业收入的比例为26.49%;天然气收益13,889.42万元,
占到营业收入的比例为12.61%;污水处理收益3,271.01万元,占到营业收入的比例为
2.97%;土地整理收益19,047.62万元,占营业收入的比例为17.29%;其他收入
8,658.04万元,占营业收入的比例7.86%。


报告期内公司营业收入110,163.88万元,比去年同期快速增长8.23%;公司经营性
活动产生的现金流量净额为25,575.85万元,比去年同期减少95,085.14万元,主要
系本年系本期缴纳其他与经营活动有关的现金增加较多。公司2018年经营情况互为


对较平稳,主营业务具体,经营范围持续多元发展。


报告期内,本公司净利润16,799.70万元,比去年同期增长1.56%。公司作为
余姚市主要的城市建设和安置房投资研发主体,在水务、天然气等业务上具有
较强的区域专营优势,得到当地政府多方面的支持。公司获得的政府补助均与
经营业务息息相关,因此预计未来仍可持续获得较为相当可观的政府补助金。



三、发行人
2018 年度财务情况


2018年度发行人主要财务数据如下:

(一)
合并资产负债表主要数据


单位:元






2018 年



2017 年



本年比上年增减

流动资产

22,711,005,612.74


21,026,336,296.23


8.01%


非流动资产

7,652,998,589.47


7,270,648,447.31


5.26%


资产合计


30,364,004,202.21


28,296,984,743.54


7.30%


流动负债

7,213,479,561.04


5,597,481,380.12


28.87%


非流动负债

9,988,559,973.42


11,189,629,832.23


-10.73%


负债合计


17,202,039,534.46


16,787,111,212.35


2.47%


归属于母公司所有者
权益合计

13,161,194,841.02


11,509,133,787.59


14.35%


少数股东权益

769,826.73


739,743.60


4.07%


所有者权益合计


13,161,964,667.75


11,509,873,531.19


14.35%




(二)拆分利润表主要数据


单位:元






2018 年



2017 年



本年比上年增减

营业收入

1,101,638,809.35


1,017,848,004.53


8.23%


营业利润

25,736,882.62


56,080,870.85


-54.11%


利润总额

202,050,751.83


194,831,543.25


3.71%


净利润

167,996,982.74


165,421,874.66


1.56%


归属于母公司所有者的
净利润

167,966,899.61


165,015,067.62


1.79%




合并利润表金额变动较大科目的原因说明



发行人
2018 年度营业利润
较上年下降
54.11%,主要系由发行人供水业务本
期毛利率较低,利润上升较多所致。



(三)合并现金流量表格主要数据


单位:元






2018 年



2017 年



本年比上年增减

一、经营活动产生的现
金流量
净额


255,758,456.54


-695,092,897.63


136.79%


二、投资活动产生的现
金流量
净额


-292,528,107.35


-405,100,919.54


27.79%


三、筹资活动产生的现
金流量
净额


581,275,379.70


946,652,276.15


-38.60%



、现金及现金等价物
净增加额


544,505,728.89


-153,541,541.02


454.63%




合并现金流量表金额变动较大科目的原因解释


1、经营活动产生的现金流量净额变动原因:


发行人
2018 年度经营活动产生的现金流量净额较
2017 年度减

136.79%,
主要系由本期
支付其他与经营活动有关的现金减少较多




2、筹资
活动产生的现金流量净额变动原因



发行人
2018 年度
筹资
活动产生的现金流量净额较
2017 年度增加
38.60%,
主要系本

偿还债务缴纳的现金增加
3.7 亿元。



3、现金及现金等价物清净增加额变动原因



发行人
2018 年度现金及现金等价物净增加额较
2017 年度
增加
454.63%,主
要系本期经营活动和
投资
活动产生的现金流量
变动形成








第三章 发行人募集资金用于情况

一、本期债券募集资金情况


发行人于
2016 年
3 月
23 日至
3 月
24 日非公开发行人民币
10 亿元债券(
16
余投
01)。本期债券扣减发售费用之后的净募集资金
9.94 亿元已于
2016 年
3 月
25 日汇入发行人在中国



发行人于
2016 年
7 月
21 日至
7 月
22 日非公开发行人民币
10 亿元债券(
16
余投
02)。本期债券扣减发售费用之后的净筹措资金
9.94 亿元已于
2016 年
7 月
22 日南流发行人在中国



发行人于
2016 年
11 月
7 日至
11 月
8 日非公开发行人民币
10 亿元债券(
16
余投
03)。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金
9.94 亿元已于
2016 年
11 月
9 日南流发行人在中国



发行人于
2017 年
3 月
23 日至
3 月
24 日面向合格投资者公开发行人民币
5
亿元债券(
17 余投
01)。本期债券扣除发行费用之后的净筹措资金
4.97 亿元已

2017 年
3 月
27 日南流发行人在中国



发行人于
2017 年
7 月
17 日至
7 月
18 日面向合格投资者公开发行人民币
5
亿元债券(
17 余投
02)。本期债券扣减发售费用之后的净募集资金
4.97 亿元已

2017 年
7 月
19 日汇入发行人在中国



发行人于
2017 年
11 月
3 日至
11 月
4 日面向合格投资者公开发行人民币
5
亿元债券(
17 余投
03)。本期债券扣减发
行费用之后的净筹措资金
4.91 亿元已

2017 年
11 月
7 日南流发行人在中国



二、本期债券筹措资金实际用于情况


截至
2018 年
12 月
31 日,
16 余投
01 债券专户余额为
214 万元,
发行人已使

99,203.77 万元,其中
84,442.75 万元用作偿还债务
动资金。



截至
2018 年
12 月
31 日,
16 余投
02 债券专户余额为
73 万元,
发行人已使

99,349.83 万元,全部用于偿还债务



截至
2018 年
12 月
31 日,
16 余投
03 债券专户余额为
2,681 万元,
发行人已
使用筹措资金
96,017 万元,其中
80,841.51 万元用作偿还



充流动资金。



16 余投
01、
16 余投
02、
16 余投
03 分别使用筹措资金偿还债务
84,442.75 万
元、
99,349.83 万元和
80,841.51 万元,合计偿还债务
264,634.09 万元(还包括本金
和利息),募集说明书约定本次债券募资金中的
24 亿元用作偿还银行贷款,实
际偿还金额超过筹措书誓约
24,634.09 万元(包括本金和利息)。为保证筹措资金
用于的合规性,补足具体本期债券募集资金用途,募集资金中
264,634.09 万元用
于还贷(还包括本金和利息),剩下资金用作补充流动资金,
券的代为管理人于
2018 年
6 月
20 日开会本次债券持有人会议,就上述事项获得
债券持有人的确认。



截至
2018 年
12 月
31 日,
17 余投
01 债券专户余额为
67 万元,发行人已使

49,645 万元,全部用于偿还
用途、使用计划及其他誓约一致。



截至
2018 年
12 月
31 日,
17 余投
02 债券专户余额为
1,313 万元,发行人已
用于
48,431 万元,全部用作偿还债务
明书允诺
的用途、使用计划及其他誓约一致。



截至
2018 年
12 月
31 日,
17 余投
03 债券专户余额为
4,538 万元,发行人已
使用
44,532 万元,全部用作偿还债务
的用途、用于计划及其他约定一致。







第四章 增信机制及债务保障措施情况


本次债券使用无担保形式发行。




截至
2018 年
12 月
31 日,发行人
确保措施较筹措说明书中
“增信机制

偿债计划及其他保障措施
”内容没根本性
变化。










第五章 债券持有人会议召开情况


2018 年
6 月
20 日,发行人开会债券持有人会议,就补足具体
2016 年非公开发表
发行







第六章 本期

16 余投
01 的起息日为
2016 年
3 月
23 日。

公司已于
2018 年
3 月
23 日支付

2017 年
3 月
23 日至
2018 年
3 月
22 日期间的利息
4,950 万元




16 余投
02 的起息日为
2016 年
7 月
21 日。

公司已于
2018 年
7 月
23 日缴纳

2017 年
7 月
21 日至
2018 年
7 月
20 日期间的利息
4,600 万元




16 余投
03 的起息日为
2016 年
11 月
7 日。

公司已于
2018 年
11 月
7 日缴纳

2017 年
11 月
7 日至
2018 年
11 月
6 日期间的利息
4,040 万元




17 余投
01 的起息日为
2017 年
3 月
23 日。

公司已于
2018 年
3 月
23 日支付

2017 年
3 月
23 日至
2018 年
3 月
22 日期间的利息
2,590 万元




17 余投
02 的起息日为
2017 年
7 月
17 日。

公司已于
2018 年
7 月
17 日支付

2017 年
7 月
17 日至
2018 年
7 月
16 日期间的利息
2,600 万元




17 余投
03 的起息日为
2017 年
11 月
6 日。

公司已于
2018 年
11 月
6 日缴纳

2017 年
11 月
6 日至
2018 年
11 月
5 日期间的利息
2,735 万元








第七章 本期


2018 年
6 月
26 日,大公国际资信评估有限公司出具的《余姚市城市建设投
资发展有限公司
2018 年度企业信用评级》,大公国际对余姚城投主体追踪评级结
果为
AA+,对
17 余投
01、
17 余投
02、
17 余投
03 债项跟踪评级结果为
AA+,
展望为平稳。




本期
2019 年
6 月
30 日之前出具本期
债券
2019 年跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注深圳证券交易所和评级公
司网站透露的追踪评级报告。在本期
出具一次月的定期追踪评级报告








第八章 重大事项基本情况及处理结果


2018 年
2 月
26 日,发行人

有限公司东名称、法定代表人和公司章程等变更
事项

在深圳交易所网站(
http://www.szse.cn/)公告上述情况。




2018 年
6 月
20 日,发行人召开债券持有人会议,就补充具体
2016 年非公开
发售

http://www.szse.cn/)公告上述情况。




2018 年
12 月
27 日,发行人
就董事、监事再次发生变动,
在深圳交易所网站

http://www.szse.cn/)公告上述情况。













第九章 受托管理人履行职责情况


16余投
01、
16余投
02、
16余投
03、
17余投
01、
17余投
02和
17余

03的债券代为管理人,于报告期内按照《

《债券代为管理协议》等规定和誓约,安排专人负责管理发行人
2018年度的相关工
不作,并采用电话和邮件沟通、查询公司公告等方式,持续关注发行人的经营情况、
财务状况及资信状况,积极履行债券代为管理人的各项职责,确保了债券持有人
的合法权益。



2018年
2月
26日,受托管理人就发行人有限公司东名称、法定代表人和公司章程
等更改事项透露了临时代为管理事务报告。



2018年
6月
27日,代为管理人在深圳证券交易所网站披露
2017年度受托管理
事务报告。

2018年度受托事务管理报告尚未透露,预计将在
2019年
6月
30日前在
深圳
交易所网站(
http://www.szse.cn/)公告上一年度的受托
管理事务报告。



2019年
1月
8日,受托管理人就发行人
2018年
12月董事、监事再次发生变动,
披露
了临时代为管理事务报告。



代为管理人在履行职责时不不存在利益冲突情形。







第十章 其他重要事项


一、
对外
借贷



截至
2018 年
12 月
31 日,
发行人
对外担保余额 442,690.00 万元,占到 2018 年
末公司净资产的 33.63%,对外借贷对象经营状况稳定、信誉良好,预计对公司
债务能力影响较小。



二、有限资产


截至
2018 年
12 月
31 日,
发行人
受限资产的
账面价值

292,608.39 万元,
占到 2018 年末公司净资产的 22.23%,具体情况如下:


项 目

年末账面价值(万元)

有限原因

货币资金


13,520.00


质押借款、保证金


其他应收款


10,925.10


保证金


存货


67,917.73


抵押借款


融资租赁物


54,422.50


抵押借款


无形资产


145,823.06


抵押借款


通 计

292,608.39








、发行人牵涉到的未决诉讼或仲裁事项



截至
2018 年
12 月
31 日,发行人没有重大未决事项或仲裁事项。





、发行人资信情况


截至2018年12月31日,发行人已用于银行授信额度52.44亿元,未用于银行授
信额度25.68亿元。发行人间接融资能力较强,通过银行授信能有效补充经营过程
中产生的营运资金缺口。


公司于2018年12月24日获得上证函[2018]1462号《关于对余姚市城市建设投
资发展有限公司公开发行
开发行总额不多达15亿元的
度共5亿元在上交所完成上海证券交易所转让。2019年4月25日
交所已完成挂牌出让。




、涉及当事人



2018 年度,本次债券的受托管理人
及其他相关当事人
未发生变动








  中财网

债券代码:118549.SZ 债券简称:16 余投01债券代码:118755.SZ 债券全称:16 余投02债券代码:114043.SZ 债券全称:16 余投03债券代码:112509.SZ 债券简称:17 余投01债券代码:112549.SZ 债券全称:17 余投02债券代码:112609.SZ 债券简称:17 余投03余姚市城市建设投资发展有限公司(登记地址:余姚市南兰江西路 292 号)代为管理事务报告2018 年度)债券代为管理人logo(住所:浙江省杭州市江干区五星路201号)2019 年6 月最重要声明 浙商证券 股份有限公司以下全称”)编成本报告的内容及信息均来源于余姚市城市建设投资发展有限公司以下全称“发行人”或“公司”或“余姚城投”)对外发布的余姚市城市建设投资发展有限公司2018 年年度报告等涉及公开发表信息披露文件、第三方中介机构开具的专业意见及发行人向 浙商证券 提供的其他材料。本报告不构成对投资者展开或不展开某项行为的引荐意见,投资者应付涉及事宜做出独立国家判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为 浙商证券 所作的允诺或声明。目录最重要声明 .................................................................................................................................. 1第一章 本期 公司债 券概况 ..................................................................................................... 3第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况 ......................................................................... 11第三章 发行人筹措资金用于情况 ....................................................................................... 14第四章 增信机制及偿债保障措施情况 ............................................................................... 16第五章 债券持有人会议召开情况 ....................................................................................... 17第六章 本期 公司债 券付息兑付情况 ................................................................................... 18第七章 本期 公司债 券追踪评级情况 ................................................................................... 19第八章 根本性事项基本情况及处理结果 ............................................................................... 20第九章 代为管理人履行职责情况 ....................................................................................... 21第十章 其他最重要事项 ........................................................................................................... 22第一章 本期 公司债 券概况一、债券核准及备案情况2015 年12 月1 日,深圳证券交易所向公司开具了《挂牌出让无异议函》(深证函[2015]613 号),对公司本次非公开发行 公司债 券的申请事项无异议。2016 年4 月11 日,中国证券监督管理委员会向公司出具了《关于核准余姚市城市建设投资发展有限公司向合格投资者公开发行 公司债 券的国家发改委》(证监许[2016]756 号),对公司本次面向合格投资者公开发行 公司债 券的申请事项予以核准。二、 公司债 券基本情况(一)余姚市城市建设投资发展有限公司2016 年非公开发行 公司债 券(第一期)1、债券名称余姚市城市建设投资发展有限公司2016 年非公开发行 公司债 券(第一期)2、债券全称及代码本期债券简称为“16 余投01”,债券代码为“118549.SZ”。3、债券发售规模本期债券的发行规模为人民币10 亿元。4、债券存续期限本期债券的期限为5 年期相同利率品种。5、债券利率本期债券票面利率为4.95%6、债券形式本期债券为实名制记账式 公司债 券。7、还本付息方式及支付金额本期债券使用单利按年计息,计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起缴纳。本期 公司债 券的本息支付方式及其他具体安排按照注册机构相关业务规则办理。8、起息日本期债券的起息日为2016 年3 月23 日。9、付息日本期债券的付息日期为2017 年至2021 年间每年的3 月23 日。如时逢法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日。10、兑付日本期债券的兑付日期为2021 年3 月23 日。如遇法定节假日或休息日,则延后至其后的第1 个工作日;延后期间兑付款项不另计利息。11、计息期限本期债券的计息期限为2016 年3 月23 日至2021 年3 月23 日。12、借贷情况本期债券为无担保债券。13、信用等级及资信评级机构经大公国际资信评估有限公司评定,发行人发行时的主体信用评级为AA,发售时债项未评级。14、主承销商、债券代为管理人 浙商证券 股份有限公司(二)余姚市城市建设投资发展有限公司2016 年非公开发行 公司债 券(第二期)1、债券名称余姚市城市建设投资发展有限公司2016 年非公开发行 公司债 券(第二期)2、债券全称及代码本期债券全称为“16 余投02”,债券代码为“118755.SZ”。3、债券发售规模本期债券的发售规模为人民币10 亿元。4、债券存续期限本期债券的期限为5 年期固定利率品种。5、债券利率本期债券票面利率为4.60%6、债券形式本期债券为实名制记账式 公司债 券。7、还本付息方式及缴纳金额本期债券使用单利按年计息,不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起缴纳。本期 公司债 券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。8、起息日本期债券的起息日为2016 年7 月21 日。9、付息日本期债券的付息日期为2017 年至2021 年间每年的7 月21 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日。10、兑付日本期债券的兑付日期为2021 年7 月21 日。如时逢法定节假日或休息日,则延后至其后的第1 个工作日;延后期间兑付款项不另计利息。11、计息期限本期债券的计息期限为2016 年7 月21 日至2021 年7 月21 日。12、担保情况本期债券为无担保债券。13、信用等级及资信评级机构经大公国际资信评估有限公司评定,发行人发行时的主体信用评级为AA,发行时债项未评级。14、主承销商、债券受托管理人 浙商证券 股份有限公司(三)余姚市城市建设投资发展有限公司2016 年非公开发行 公司债 券(第三期)1、债券名称余姚市城市建设投资发展有限公司2016 年非公开发行 公司债 券(第三期)2、债券全称及代码本期债券全称为“16 余投03”,债券代码为“114043.SZ”。3、债券发行规模本期债券的发行规模为人民币10 亿元。4、债券存续期限本期债券的期限为5 年期相同利率品种。5、债券利率本期债券票面利率为4.04%6、债券形式本期债券为实名制记账式 公司债 券。7、还本付息方式及缴纳金额本期债券使用单利按年计息,计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期 公司债 券的本息支付方式及其他具体安排按照登记机构相关业务规则办理。8、起息日本期债券的起息日为2016 年11 月7 日。9、付息日本期债券的付息日期为2017 年至2021 年间每年的11 月7 日。如遇法定节假日或休息日,则延后至其后的第1 个工作日。10、兑付日本期债券的兑付日期为2021 年11 月7 日。如时逢法定节假日或休息日,则延后至其后的第1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。11、计息期限本期债券的计息期限为2016 年11 月7 日至2021 年11 月7 日。12、担保情况本期债券为无担保债券。13、信用等级及资信评级机构经大公国际资信评估有限公司评定,发行人发售时的主体信用评级为AA+,发行时债项未评级。14、主承销商、债券代为管理人 浙商证券 股份有限公司(四)余姚市城市建设投资发展有限公司2017 年面向合格投资者公开发行 公司债 券(第一期)1、债券名称余姚市城市建设投资发展有限公司2017 年面向合格投资者公开发行 公司债 券(第一期)2、债券简称及代码本期债券全称为“17 余投01”,债券代码为“112509.SZ”。3、债券发行规模本期债券的发售规模为人民币5 亿元。4、债券延续期限本期债券的期限为5 年期相同利率品种。5、债券利率本期债券票面利率为5.18%6、债券形式本期债券为实名制记账式 公司债 券。7、还本付息方式及缴纳金额本期债券采用单利按年计息,计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期 公司债 的本息缴纳方式及其他具体安排按照注册机构涉及业务规则办理。8、起息日本期债券的起息日为2017 年3 月23 日。9、付息日本期债券的付息日期为2018 年至2022 年间每年的3 月23 日。如时逢法定节假日或休息日,则延后至其后的第1 个工作日。10、兑付日本期债券的兑付日期为2022 年3 月23 日。如遇法定节假日或休息日,则延后至其后的第1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。11、计息期限本期债券的计息期限为2017 年3 月23 日至2022 年3 月23 日。12、担保情况本期债券为无担保债券。13、信用等级及资信评级机构2017年3月13日,大公国际公布《余姚城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行 公司债 券(第一期)信用评级报告》,公司主体信用等级为AA+,债券信用等级为AA+,评级展望为稳定。14、主承销商、债券受托管理人 浙商证券 股份有限公司(五)余姚市城市建设投资发展有限公司2017 年面向合格投资者公开发行 公司债 券(第二期)1、债券名称余姚市城市建设投资发展有限公司2017 年面向合格投资者公开发行 公司债 券(第二期)2、债券简称及代码本期债券简称为“17 余投02”,债券代码为“112549.SZ”。3、债券发售规模本期债券的发售规模为人民币5 亿元。4、债券延续期限本期债券的期限为5 年期相同利率品种。5、债券利率本期债券票面利率为5.20%6、债券形式本期债券为实名制记账式 公司债 券。7、还本付息方式及支付金额本期债券使用单利按年计息,不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起缴纳。本期 公司债 的本息缴纳方式及其他具体安排按照登记机构涉及业务规则办理。8、起息日本期债券的起息日为2017 年7 月17 日。9、付息日本期债券的付息日期为2018 年至2022 年间每年的7 月17 日。如时逢法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日。10、兑付日本期债券的兑付日期为2022 年7 月17 日。如遇法定节假日或休息日,则延后至其后的第1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。11、计息期限本期债券的计息期限为2017 年7 月17 日至2022 年7 月17 日。12、借贷情况本期债券为无担保债券。13、信用等级及资信评级机构2017年7月10日,大公国际发布《余姚城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行 公司债 券(第二期)信用评级报告》,公司主体信用等级为AA+,债券信用等级为AA+,评级未来发展为平稳。14、主承销商、债券受托管理人 浙商证券 股份有限公司(六)余姚市城市建设投资发展有限公司2017 年面向合格投资者公开发行 公司债 券(第三期)1、债券名称余姚市城市建设投资发展有限公司2017 年面向合格投资者公开发行 公司债 券(第三期)2、债券简称及代码本期债券简称为“17 余投03”,债券代码为“112609.SZ”。3、债券发售规模本期债券的发售规模为人民币5 亿元。4、债券存续期限本期债券的期限为5 年期固定利率品种。5、债券利率本期债券票面利率为5.47%6、债券形式本期债券为实名制记账式 公司债 券。7、还本付息方式及缴纳金额本期债券采用单利按年计息,计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起缴纳。本期 公司债 券的本息缴纳方式及其他具体安排按照注册机构相关业务规则办理。8、起息日本期债券的起息日为2017 年11 月6 日。9、付息日本期债券的付息日期为2018 年至2022 年间每年的11 月6 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日。10、兑付日本期债券的兑付日期为2022 年11 月6 日。如时逢法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日;延后期间兑付款项不另计利息。11、计息期限本期债券的计息期限为2017 年11 月6 日至2022 年11 月6 日。12、借贷情况本期债券为无担保债券。13、信用等级及资信评级机构2017年10月26日,大公国际公布《余姚城市建设投资发展有限公司2017年面向合格投资者公开发行 公司债 券(第三期)信用评级报告》,公司主体信用等级AA+,债券信用等级为AA+,评级展望为稳定。14、主承销商、债券代为管理人 浙商证券 股份有限公司第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况一、发行人基本情况公司名称:余姚市城市建设投资发展有限公司英文名称:Yuyao Construction Investment Development Co.,LTD.法定代表人:胡益蓉设立日期:2001 年4 月17 日注册资本:180,000 万元人民币实缴资本:180,000 万元人民币公司类型:有限责任公司(法人独资)注册地址:浙江省余姚市谭家岭东路2 号南雷大厦十七楼邮政编码:315402信息透露事务负责人:张维联系方式:0574-62711484经营范围:城市建设开发、项目投资,市政公用基础设施建设,房地产开发(资质三级)(上述经营范围不含国家法律法规定禁止、容许和许可经营的项目)。二、发行人2018 年度经营情况公司主要负责管理余姚市基础设施建设、安置房开发投资以及水务等公用事业的运营,主营业务收入主要来源于安置房业务、供水业务、天然气业务、土地整理业务等。报告期内,公司安置房销售收入36,111.28万元,占营业收入的比例为32.78%;供水收入29,186.51万元,占营业收入的比例为26.49%;天然气收入13,889.42万元,占营业收入的比例为12.61%;污水处理收入3,271.01万元,占到营业收入的比例为2.97%;土地整理收益19,047.62万元,占到营业收入的比例为17.29%;其他收益8,658.04万元,占到营业收入的比例7.86%。报告期内公司营业收入110,163.88万元,比去年同期快速增长8.23%;公司经营性活动产生的现金流量净额为25,575.85万元,比去年同期减少95,085.14万元,主要系本年系本期缴纳其他与经营活动有关的现金增加较多。公司2018年经营情况相对较平稳,主营业务明确,经营范围持续多元发展。报告期内,本公司净利润16,799.70万元,比去年同期增长1.56%。公司作为余姚市主要的城市建设和安置房投资研发主体,在水务、天然气等业务上具备较强的区域专营优势,获得当地政府多方面的反对。公司获得的政府补助金均与经营业务息息相关,因此预计未来仍可持续获得较为可观的政府补助。三、发行人2018 年度财务情况2018年度发行人主要财务数据如下:(一)拆分资产负债表主要数据单位:元2018 年2017 年本年比上年变动流动资产22,711,005,612.7421,026,336,296.238.01%非流动资产7,652,998,589.477,270,648,447.315.26%资产合计30,364,004,202.2128,296,984,743.547.30%流动负债7,213,479,561.045,597,481,380.1228.87%非流动负债9,988,559,973.4211,189,629,832.23-10.73%负债合计17,202,039,534.4616,787,111,212.352.47%归属于母公司所有者权益合计13,161,194,841.0211,509,133,787.5914.35%少数股东权益769,826.73739,743.604.07%所有者权益合计13,161,964,667.7511,509,873,531.1914.35%(二)拆分利润表主要数据单位:元2018 年2017 年本年比上年增减营业收入1,101,638,809.351,017,848,004.538.23%营业利润25,736,882.6256,080,870.85-54.11%利润总额202,050,751.83194,831,543.253.71%净利润167,996,982.74165,421,874.661.56%归属于母公司所有者的净利润167,966,899.61165,015,067.621.79%拆分利润表金额变动较大科目的原因解释发行人2018 年度营业利润较上年上升54.11%,主要系由发行人供水业务本期毛利率较低,利润上升较多所致。(三)合并现金流量表主要数据单位:元2018 年2017 年本年比上年增减一、经营活动产生的现金流量净额255,758,456.54-695,092,897.63136.79%二、投资活动产生的现金流量净额-292,528,107.35-405,100,919.5427.79%三、筹资活动产生的现金流量净额581,275,379.70946,652,276.15-38.60%、现金及现金等价物清净增加额544,505,728.89-153,541,541.02454.63%拆分现金流量表金额变动较大科目的原因说明1、经营活动产生的现金流量净额变动原因:发行人2018 年度经营活动产生的现金流量净额较2017 年度减136.79%,主要系由本期支付其他与经营活动有关的现金增加较多2、筹资活动产生的现金流量净额变动原因发行人2018 年度筹资活动产生的现金流量净额较2017 年度减少38.60%,主要系本偿还债务缴纳的现金增加3.7 亿元。3、现金及现金等价物清净增加额变动原因发行人2018 年度现金及现金等价物清净增加额较2017 年度增加454.63%,主要系由本期经营活动和投资活动产生的现金流量变动形成第三章 发行人筹措资金使用情况一、本期债券筹措资金情况发行人于2016 年3 月23 日至3 月24 日非公开发行人民币10 亿元债券(16余投01)。本期债券扣除发行费用之后的净筹措资金9.94 亿元已于2016 年3 月25 日汇入发行人在中国 工商银行 宁波支行开设的债券账户。发行人于2016 年7 月21 日至7 月22 日非公开发行人民币10 亿元债券(16余投02)。本期债券扣除发行费用之后的净筹措资金9.94 亿元已于2016 年7 月22 日南流发行人在中国 光大银行 宁波余姚支行开办的债券账户。发行人于2016 年11 月7 日至11 月8 日非公开发行人民币10 亿元债券(16余投03)。本期债券扣减发行费用之后的净筹措资金9.94 亿元已于2016 年11 月9 日南流发行人在中国 工商银行 宁波市支行开设的债券账户。发行人于2017 年3 月23 日至3 月24 日面向合格投资者公开发行人民币亿元债券(17 余投01)。本期债券扣减发行费用之后的净筹措资金4.97 亿元已2017 年3 月27 日汇入发行人在中国 光大银行 宁波余姚支行开设的债券账户。发行人于2017 年7 月17 日至7 月18 日面向合格投资者公开发行人民币亿元债券(17 余投02)。本期债券扣减发行费用之后的净募集资金4.97 亿元已2017 年7 月19 日汇入发行人在中国 工商银行 余姚分行开设的债券账户。发行人于2017 年11 月3 日至11 月4 日面向合格投资者公开发行人民币亿元债券(17 余投03)。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金4.91 亿元已2017 年11 月7 日南流发行人在中国 光大银行 宁波余姚支行开办的债券账户。二、本期债券募集资金实际用于情况截至2018 年12 月31 日,16 余投01 债券专户余额为214 万元,发行人已使99,203.77 万元,其中84,442.75 万元用作偿还 公司债 务,剩余资金用于补充流动资金。截至2018 年12 月31 日,16 余投02 债券专户余额为73 万元,发行人已使99,349.83 万元,全部用于偿还 公司债 务。截至2018 年12 月31 日,16 余投03 债券专户余额为2,681 万元,发行人已用于募集资金96,017 万元,其中80,841.51 万元用于偿还债务 公司债 务,剩下用于补足流动资金。16 余投01、16 余投02、16 余投03 分别用于募集资金偿还债务84,442.75 万元、99,349.83 万元和80,841.51 万元,合计偿还债务264,634.09 万元(包括本金和利息),筹措说明书誓约本次债券募资金中的24 亿元用于偿还债务银行贷款,实际偿还金额超过募集书誓约24,634.09 万元(包括本金和利息)。为保证筹措资金使用的合规性,补充明确本期债券筹措资金用途,募集资金中264,634.09 万元用于还贷(还包括本金和利息),剩下资金用作补足流动资金, 浙商证券 作为本次债券的代为管理人于2018 年6 月20 日召开本次债券持有人会议,就上述事项获得债券持有人的确认。截至2018 年12 月31 日,17 余投01 债券专户余额为67 万元,发行人已使49,645 万元,全部用作偿还债务 公司债 务和补足流动资金,与筹措说明书允诺的用途、用于计划及其他约定一致。截至2018 年12 月31 日,17 余投02 债券专户余额为1,313 万元,发行人已用于48,431 万元,全部用于偿还 公司债 务和补足流动资金,与筹措说明书允诺的用途、使用计划及其他誓约一致。截至2018 年12 月31 日,17 余投03 债券专户余额为4,538 万元,发行人已使用44,532 万元,全部用于偿还 公司债 务和补足流动资金,与筹措说明书允诺的用途、用于计划及其他誓约一致。第四章 增信机制及债务保障措施情况本次债券采用无担保形式发行。截至2018 年12 月31 日,发行人 公司债 券增信机制、债务计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“增信机制偿债计划及其他确保措施”内容没重大变化。第五章 债券持有人会议召开情况2018 年6 月20 日,发行人召开债券持有人会议,就补充明确2016 年非公开发行 公司债 券募集资金用途取得债券持有人的确认。第六章 本期 公司债 券付息兑付情况16 余投01 的起息日为2016 年3 月23 日。公司已于2018 年3 月23 日支付2017 年3 月23 日至2018 年3 月22 日期间的利息4,950 万元16 余投02 的起息日为2016 年7 月21 日。公司已于2018 年7 月23 日支付2017 年7 月21 日至2018 年7 月20 日期间的利息4,600 万元16 余投03 的起息日为2016 年11 月7 日。公司已于2018 年11 月7 日支付2017 年11 月7 日至2018 年11 月6 日期间的利息4,040 万元17 余投01 的起息日为2017 年3 月23 日。公司已于2018 年3 月23 日缴纳2017 年3 月23 日至2018 年3 月22 日期间的利息2,590 万元17 余投02 的起息日为2017 年7 月17 日。公司已于2018 年7 月17 日缴纳2017 年7 月17 日至2018 年7 月16 日期间的利息2,600 万元17 余投03 的起息日为2017 年11 月6 日。公司已于2018 年11 月6 日缴纳2017 年11 月6 日至2018 年11 月5 日期间的利息2,735 万元第七章 本期 公司债 券跟踪评级情况2018 年6 月26 日,大公国际资信评估有限公司出具的《余姚市城市建设投资发展有限公司2018 年度企业信用评级》,大公国际对余姚城投主体跟踪评级结果为AA+,对17 余投01、17 余投02、17 余投03 债项跟踪评级结果为AA+,未来发展为稳定。本期 公司债 券的信用评级机构大公国际将在2019 年6 月30 日之前开具本期债券2019 年追踪评级报告,详细情况敬请投资者注目深圳证券交易所和评级公司网站透露的追踪评级报告。在本期 公司债 券的存续期内,大公国际每年将至少开具一次正式的定期追踪评级报告第八章 重大事项基本情况及处理结果2018 年2 月26 日,发行人控股东名称、法定代表人和公司章程等更改事项在深圳交易所网站(http://www.szse.cn/)公告上述情况。2018 年6 月20 日,发行人召开债券持有人会议,就补充具体2016 年非公开发行 公司债 券筹措资金用途取得债券持有人的证实,并在深圳交易所网站http://www.szse.cn/)公告上述情况。2018 年12 月27 日,发行人就董事、监事发生变动,在深圳交易所网站http://www.szse.cn/)公告上述情况。第九章 代为管理人履行职责情况 浙商证券 作为16余投01、16余投02、16余投03、17余投01、17余投02和17余03的债券受托管理人,于报告期内按照《 公司债 券受托管理人执业行为准则》